2001-2006年，我國紙及紙板每年產(chǎn)量與消費量均以每年10%-20%左右的增速持續增長(cháng)，2007年開(kāi)始紙及紙板產(chǎn)量、消費量增長(cháng)開(kāi)始放緩，且首次出現供大于求的情形，2008-2014年間供需缺口逐漸擴大，行業(yè)去產(chǎn)能持續進(jìn)行。

據統計，2010-2015年間，造紙行業(yè)共淘汰落后產(chǎn)能近4000萬(wàn)噸，去產(chǎn)能效果逐步顯現，2013年紙及紙板產(chǎn)量與消費量均出現下滑，2016年紙及紙板產(chǎn)量與消費量接近零增長(cháng)，行業(yè)供需趨于弱平衡。

近年來(lái)我國紙及紙板產(chǎn)量、消費量增長(cháng)均大幅放緩(萬(wàn)噸)

2010-2015年間造紙行業(yè)共淘汰落后產(chǎn)能3972萬(wàn)噸(萬(wàn)噸)

2016年上半年的紙漿價(jià)格低位運行，對紙企盈利能力提升產(chǎn)生積極影響;下半年至今紙漿與廢紙等原材料、煤炭?jì)r(jià)格上漲，交運新規實(shí)施帶來(lái)的運費成本的上漲，以及環(huán)保政策不斷趨嚴，助推各種紙品價(jià)格上漲，造紙企業(yè)盈利空間得到擴大。2016年、2017年上半年造紙業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別同比增長(cháng)7%、14%，利潤總額分別同比增長(cháng)16%、41%，行業(yè)景氣度明顯回升。

通過(guò)淘汰落后產(chǎn)能，不合格的小企業(yè)被淘汰，造紙企業(yè)數量由2004年的大約3500家顯著(zhù)下降至2016年的約2800家;大企業(yè)市場(chǎng)份額得到提高，造紙行業(yè)CR5、CR10、CR30分別由2004年的13%、19%、30%顯著(zhù)提升至2016年的28%、39%、57%，行業(yè)集中度不斷提升。

2002年以來(lái)行業(yè)集中度不斷提升，2011-2016年間集中度提升趨勢更為明顯

 1  白卡紙行業(yè)需求持續增長(cháng)，行業(yè)集中度較高

目前，白卡紙行業(yè)產(chǎn)能大約為1100萬(wàn)噸，其中五大龍頭金光集團、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)、萬(wàn)國太陽(yáng)、寧波中華(金光集團控股)產(chǎn)能分別約為280、190、150、140、145萬(wàn)噸，CR5超過(guò)80%。白卡紙下游主要為3C產(chǎn)品、化妝品等，上游會(huì )受木漿、廢紙漿價(jià)格的影響。伴隨著(zhù)原材料成本上漲、煤炭等燃料費用上漲、運費上漲、環(huán)保限產(chǎn)等因素，2016年年底至今白卡紙價(jià)格大幅提高，毛利率也有所提高，企業(yè)盈利狀況大幅改善。

 2  瓦楞箱板行業(yè)：下游需求持續增長(cháng)，2013年-2016年年均增速為4%

國內箱板瓦楞紙三大龍頭為理文造紙、玖龍紙業(yè)、山鷹紙業(yè)，相應產(chǎn)量規模大約為540、340、340萬(wàn)噸，全國瓦楞與箱板紙產(chǎn)量規模約為4000萬(wàn)噸左右，CR3約為25%。目前我國紙及紙板消費增長(cháng)大幅放緩，新聞紙需求下滑、銅版紙、雙膠紙需求增長(cháng)停滯，受電商發(fā)展的拉動(dòng)，瓦楞箱板紙需求近年來(lái)持續增長(cháng)，2013年以來(lái)年均復合增速大約為4%。瓦楞、箱板紙上游原材料為木漿、廢紙，下游需求主要來(lái)自瓦楞包裝企業(yè)，產(chǎn)品服務(wù)于專(zhuān)業(yè)紙箱廠(chǎng)、食品飲料、信息電子、日化、醫藥等行業(yè)。

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